Индустрия искусственного интеллекта (ИИ) демонстрирует экспоненциальный рост, но ценой этого стало поглощение практически всего объема поставок DRAM, что не оставляет практически ничего производителям из других отраслей. Производители памяти также с трудом справляются с удовлетворением спроса и, по прогнозам, смогут обеспечить только 60 процентов от общего предложения к 2027 году.
Samsung, являясь одним из предприятий по массовому производству чипов DRAM, похоже, предпочитает краткосрочный рост и прибыль, а не помощь своим подразделениям DX (Device Experience) и MX (Mobile Experience), отвечающим за выпуск смартфонов. Согласно последнему отчету, ситуация настолько критическая, что руководитель обоих подразделений Т. М. Ро (TM Roh) предупредил о возможном возникновении годового дефицита сектора MX.
Резкий рост цен на DRAM и флэш-память NAND уже вынудил Samsung повысить цены на свою флагманскую серию смартфонов Galaxy S26, что привело к сокращению потребительских расходов. По имеющимся данным, корейский производитель также приостановил производство чипов памяти LPDDR4 и LPDDR4X в пользу более быстрой, эффективной и дорогой оперативной памяти LPDDR5 и LPDDR5X для клиентов, работающих в сфере ИИ.
Хотя LPDDR является основным компонентом мобильных устройств, он стал ключевым элементом для рынка ИИ, что привело к массовому дефициту. Например, процессор NVIDIA II следующего поколения под кодовым названием Vera, как сообщается, будет оснащен в общей сложности 1,5 ТБ памяти LPDDR5X. Учитывая, что один флагманский аппарат Galaxy S26 Ultra поставляется с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, требования к памяти этого передового ИИ-процессора в 125 раз больше, что в конечном итоге и вызывает дефицит.
У Samsung также была возможность отдать приоритет своему бизнес-подразделению MX, производя более дешевые чипы DRAM для серии Galaxy S26, но, похоже, то, что два бизнес-сегмента принадлежат одной компании, не означает, что они будут работать на взаимную выгоду. Контракты на поставку памяти обычно заключаются на квартальной основе, и ожидается, что рост цен, который продолжается со второй половины прошлого года, полностью скажется на производственных затратах со второго квартала 2026 года.
Counterpoint Research также прогнозирует, что в премиальных устройствах стоимостью 800 долларов и выше доля DRAM в общих расходах составит 20 процентов. Короче говоря, подразделение Samsung MX, вероятно, понесет убытки, прежде чем вступит в фазу восстановления.