Переход Китая от бедности ко второй по величине экономике мира переписал правила глобализации. Теперь продвижение Пекина в сфере высоких технологий разворачивается еще более быстрыми темпами.
В то время как у США и Великобритании были десятилетия, чтобы пережить первый китайский шок на рубеже веков, те, кто столкнулся со вторым – прежде всего Германия – получили гораздо меньше внимания.
Очевидный признак того, что огромные инвестиции Пекина в высокие технологии окупаются, появился вскоре после того, как первые китайские электромобили (EV) сошли с транспортных средств по Европе в 2023 году.
Хотя мало кто верил, что они смогут серьезно потеснить устаревших немецких автопроизводителей, чуть более двух лет спустя конкуренты Китая стали разрушительной силой на европейском рынке.
Китайский BYD увеличил продажи электромобилей в Германии более чем на 700% в прошлом году Изображение: DW
Германия теряет позиции на крупнейшем в мире автомобильном рынке
Такие компании, как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, недавно выпустили предупреждения о прибылях, поскольку продажи находятся под давлением, как в Китае, так и ближе к дому. Экспорт немецких автомобилей в Китай упал на две трети с 2022 года, показывают данные статистического агентства ЕС Евростат.
Соперничество, которое распространилось от автомобилестроения на другие отрасли промышленности, заметно в более широких торговых показателях Германии. В прошлом году экспорт товаров в Китай упал на 9,3% до 81,8 млрд евро (97 млрд долларов США), самого низкого уровня за десятилетие, в то время как китайский импорт вырос.
«Германия находится в центре второго китайского шока, — сказал DW Эндрю Смолл, директор азиатской программы Европейского совета по международным отношениям (ECFR). — Раньше эти две экономики дополняли друг друга; теперь они функционируют как конкуренты».
Немецкий экспорт в Китай переживает «структурный спад»
В этом месяце Rhodium Group, нью-йоркский исследовательский дом, специализирующийся на Китае, предупредил, что внешняя торговля Германии с Китаем вступила в «структурный спад» и что, если промышленность не найдет альтернативные рынки, волна банкротств и сокращений рабочих мест, свидетелями которых является Германия, «вероятно, ускорения».
В своей исследовательской статье «Возвращение к»китайскому шоку»в Германии» Родиум отметил, что китайские конкуренты захватывают долю рынка у немецких производителей машиностроения, химической продукции и энергетических систем.
«Китайский рынок раньше был золотой жилой для немецких транснациональных корпораций», соавтор статьи и старший советник Rhodium по Китаю, Ной Баркин, сказал DW. «Но за последние три года четверть немецкого экспорта [в Китай] исчезла».
Китай в течение многих лет был крупнейшим или вторым по величине экспортным направлением Германии, но в 2024 году опустился на пятое место, а в прошлом году компания Germany Trade & Invest (GTAI) прогнозировала, что оно опустится на седьмое место.
Китайские конкуренты угрожают рынкам за пределами ЕС.
Давление на немецкую промышленность больше не ограничивается Китаем. Конкуренция на третьих рынках со стороны китайских конкурентов также усилилась. Баркин отметил, что в некоторых частях Азии, Латинской Америки и Африки Китай «добивается огромных успехов по сравнению с немецкими компаниями… [путем] предложения гораздо более дешевой продукции».
Канцлер Германии Фридрих Мерц совершает свой первый официальный визит в Китай. Ожидается, что на этой неделе он будет балансировать между подтверждением важности Китая для немецкой промышленности и призывом Пекина решить давние опасения по поводу доступа к рынку и избыточных мощностей.
Обе стороны стремятся к перезагрузке двусторонних отношений, которые стали напряженными с тех пор, как пандемия подчеркнула зависимость Германии от китайских запчастей и сырья. Это привело к снижению рисков некоторых китайских поставщиков на несколько лет.
Мерц, который проведет переговоры с председателем Си Цзиньпином, на следующей неделе возьмет с собой большую немецкую бизнес-делегацию в КитайИзображение: Ли Сюэрэнь/Синьхуа/, — Яуэн Ерчак/Zuma Wire/picture-alliance
Визит Мерца направлен на стабилизацию связей с предупреждениями
Стефан Мессингшлагер, эксперт по истории Китая из Университета Гельмута-Шмидта в Гамбурге считает, что полная перезагрузка будет «трудной», и сообщает DW, что «вероятной целью является управляемая стабилизация».
«Главное — уменьшить рычаги принуждения [Китая] [в отношении редкоземельных минералов] и воздействие из одного источника на материалы для батарей, чипы, фармацевтические прекурсоры и ключевое промышленное программное обеспечение», — сказал Мессингшлагер о Приоритеты Мерца в Пекине
Китай контролирует редкоземельные металлы, контролируя около двух третей мирового производства и 90% нефтеперерабатывающих мощностей. В прошлом году Пекин ввел ограничения на экспорт важнейших полезных ископаемых в ЕС и США, что нарушило производство в автомобильной промышленности по обе стороны Атлантики
Вместо того, чтобы решать многие проблемы на двусторонней основе. Огромные промышленные субсидии Пекина, Мессингшлагер полагает, что Мерц будет использовать поддержку ЕС в виде антидемпинговых и анти субсидирующих пошлин, а также других санкций.
ЕС движется к увеличению экономической огневой мощи
На саммите по конкурентоспособности на прошлой неделе в Бельгии лидеры ЕС поддержали более жесткую промышленную программу для блока, включая политику «Покупайте европейское» для государственных закупок, а также обещали меры по борьбе с недобросовестной конкуренцией со стороны Китая
В январе Европейская комиссия, исполнительный директор блока объявил о новых расследованиях и мерах по защите торговли, направленных на преодоление рыночных искажений, связанных с промышленной политикой Пекина.
ЕС также продвигает торговые соглашения с Индией и ключевыми экономиками Латинской Америки, которые должны помочь немецким экспортерам найти новые растущие рынки
В документе Rhodium отмечается, что немецкая промышленность продолжает хорошо работать в ЕС, Великобритании и Турции. Однако исследовательская группа предупредила, что китайские производители могут быстро занять лидирующие позиции на этих рынках, если не будут установлены торговые барьеры
ЕС призвал сплотить партнеров-единомышленников
Смолл из ECFR согласился, что «диверсификации без защиты недостаточно» и призвал ЕС работать с другими странами, стремящимися защитить свою собственную промышленность от китайских конкурентов. По его словам, решительный ответ со стороны многочисленных торговых партнеров пошлет правильный сигнал Пекину.
«Это нужно будет делать осторожно из-за нервозности по поводу того, что вас увидят в сговоре с Китаем», сказал он DW. «Но существует реальная заинтересованность за пределами ЕС в принятии защитных мер в стратегических секторах»,
Многие экономисты сравнивают нападение на немецкую промышленность с Детройтом, когда-то бьющимся сердцем американского автомобилестроения, которое пережило десятилетия экономического спада и депопуляция.
Баркин из Rhodium говорил о «панике» в некоторых отраслях промышленности Германии в связи с быстрым развитием Китая и посетовал, что жесткая политическая риторика в Берлине до сих пор не подкреплена действиями.
В исследовательском документе предупреждается, что «без реальной угрозы ограничения доступа к европейскому рынку у Китая будет мало стимулов для обуздания своего экспорта», в то время как немецкая промышленность продолжит «борьбу с гораздо более крупным конкурентом, который не играет по тем же правилам».
Отредактировал: Ашутош Пандей
Примечание редактора: статья, первоначально опубликованная 18 февраля, была обновлена с учетом визита канцлера Германии Мерца в Китай.