Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине привлекла у компании Fevamotinico SaRL, принадлежащей Minco Trust, конечным бенефициаром которой является бизнесмен Константин Жеваго, кредитную линию на $15 млн.
Согласно биржевому сообщению, Ferrexpo plc заключила кредитное соглашение с крупнейшим акционером – Fevamotinico, которое предоставит необеспеченную кредитную линию на сумму основной задолженности $15 млн.
Целью займа является обеспечение компании немедленным доступом к ликвидности до завершения процесса привлечения капитала на сумму около $100 млн, о чем было объявлено 4 сентября 2026 года, а также поддержка потребностей в оборотном капитале и производственной деятельности, возобновленной 7 сентября. Заем фактически является предварительной оплатой части средств (около $40 млн), которые Fevamotinico обязалась внести в рамках привлечения капитала.
Уточняется, что на сумму займа начисляются проценты по ставке 9,75% годовых; срок ее погашения – через 12 месяцев после даты предоставления средств. Погашение кредита вместе с начисленными процентами будет осуществляться путем регистрации встречных требований к суммам, которые Fevamotinico должна выплатить Ferrexpo в соответствии с соглашением о подписке на акции после допуска к торгам. Этот заем является субординированным, следовательно, требования по нему будут удовлетворяться после требований имеющихся необеспеченных кредиторов компании.
В случае если на общем собрании, которое состоится 21 сентября 2026 года, не будет принято решение об утверждении привлечения капитала или если соглашение о размещении будет расторгнуто, компания может принять решение о погашении займа путем выпуска новых простых акций по цене размещения (или, если справедливая рыночная стоимость ниже цены размещения, – по такой более низкой цене, о которой договорятся компания и Fevamotinico) при условии соблюдения всех законодательных или регуляторных требований относительно такого выпуска акций, в частности получения предварительного одобрения от независимых акционеров.
Кроме того, пока заем остается непогашенным, договор займа ограничивает возможности участников группы по привлечению финансовых заимствований или предоставлению обеспечения по обязательствам, за исключением тех, которые относятся к определенным разрешенным категориям (в частности, потенциальной кредитной линии для финансирования торговых операций, а также определенных сделок, заключенных в рамках обычной хозяйственной деятельности или между компаниями группы).
Условия ссуды предусматривают определенные стандартные случаи дефолта, дающие Fevamotinico право требовать досрочного погашения ссуды. Однако Fevamotinico согласилась не принимать меры для взыскания задолженности по займу в денежной форме до даты ее погашения. Соглашение о займе также содержит положение о воздержании от действий (standstill provision), согласно которому Fevamotinico обязуется не выдвигать никаких требований к Ferrexpo и не инициировать процедуру ее ликвидации, внешнего управления или любые другие процедуры, связанные с неплатежеспособностью, а также не способствовать совершению таких действий другими лицами.
Если сбор средств не состоится и соглашение о размещении будет расторгнуто, основная сумма кредита вместе с начисленными, но не уплаченными процентами будет подлежать погашению в денежной форме на дату погашения, за исключением случаев, когда будет успешно реализован описанный выше альтернативный механизм погашения путем передачи акций. Если Ferrexpo не сможет погасить ссуду в денежной форме в установленный срок, а альтернативный механизм погашения акциями не будет реализован, компании придется привлекать дополнительное финансирование или договариваться с Fevamotinico о других условиях урегулирования задолженности.
Fevamotinico является связанной стороной Ferrexpo в соответствии с Правилами листинга Великобритании (UK Listing Rules), поскольку она является значительным акционером компании и имеет право голосовать (или контролировать осуществление права голоса) в отношении 49,27% голосов на общем собрании акционеров. Соответственно, предоставление кредита считается операцией со связанной стороной.
Директора компании считают условия займа справедливыми и обоснованными с точки зрения интересов акционеров. Совет директоров получил соответствующую консультацию от BDO LLP, которая выступает спонсором компании. Предоставляя эту консультацию директорам, BDO LLP учла коммерческую оценку ссуды, осуществляемую самими директорами.
Ferrеxpo принадлежит 100% – ная доля ООО «Еристовский ГОК», 99,9% — ООО «Белановский ГОК» и 100% акций ЧАО «Полтавский ГОК».