Илон Маск высказал недовольство ценовой стратегией крупнейших производителей памяти Samsung и SK Hynix, назвав их цены завышенными. Он отметил, что американская компания Micron придерживается более разумной политики ценообразования для своих будущих поставок. Своё мнение глава Tesla и SpaceX выразил в социальной сети X, комментируя аналитический отчет JPMorgan.
Причины недовольства Илона Маска ценовой политикой
Хотя Маск не упомянул Samsung и SK Hynix прямо, именно они являются основными конкурентами Micron на мировом рынке. Маск считает, что текущая ценовая политика некоторых компаний может негативно сказаться на их отношениях с клиентами, в то время как более адекватные цены способствуют укреплению долгосрочной клиентской лояльности.
Как Micron укрепляет свои позиции
По данным аналитика JPMorgan Николаса Мугалли, Micron заключила 26 долгосрочных контрактов с клиентами, которые к 2030 году будут составлять около 35% её доходов. Эти соглашения позволяют заранее оговаривать условия поставок и планировать производство на несколько лет вперед.
Причины роста цен на оперативную память
Одна из ключевых причин увеличения цен — это всплеск интереса к искусственному интеллекту. Для серверов, обслуживающих нейросети, требуется значительное количество высокоскоростной памяти HBM. В результате больше ресурсов направляется на её производство, что снижает предложение обычной оперативной памяти DRAM и флеш-памяти NAND.
Дефицит микросхем уже сказывается на рынке компьютеров, смартфонов и другой электроники. Рост цен на компоненты вынуждает производителей пересматривать цены на готовые устройства или снижать объёмы их выпуска. Если потребность в ИИ останется на высоком уровне, давление на рынок памяти может сохраняться ещё несколько лет.