Южнокорейский производитель микросхем SK Hynix Inc. Разместил американские депозитарные расписки (ADR) на бирже Nasdaq на $26,5 млрд.
Объем размещения стал рекордным для иностранного эмитента в США, превысив размер дебютного выпуска ценных бумаг Alibaba Group Holding ($21,8 млрд) в 2014 году.
Как говорится в сообщении SK Hynix, компания продала 177,9 млн ADR по цене $149. Десять ADR эквивалентны одной обычной акции.
Ценные бумаги были размещены с премией в 3,1% к цене обыкновенных акций SK Hynix на момент закрытия рынка в Сеуле в четверг. Спрос на них превысил предложение более чем в семь раз, составив около $200 млрд. Почти половина ADR была разделена между инвесторами, которые подали десять крупнейших заявок.
Ранее компания сообщила, что планирует направить привлеченные средства на строительство завода по производству чипов в городе Йоньин, расширение предприятия в Чхонджу и приобретение оборудования для производства микросхем.
Акции SK Hynix на торгах в Сеуле в пятницу подорожали на 3,9%. Предварительные торги ADR компании на Nasdaq начнутся 10 июля, регулярные – 13 июля.