Telegram Group разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, размещение прошло по цене номинала. Компания привлекла 1 млрд долларов. Об этом сообщило издание РБК по ссылкой на источник, получивший удовлетворение своей заявки.
Размещение началось на прошлой неделе. По данным источников издания, книга заявок была открыта в среду, 9 марта. В пятницу, 12 марта размещение было завершено. Номинал одной бумаги составил 1 тыс. долларов, минимальный лот для участия составлял 500 тысяч долларов. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года
Одно из условий выпуска облигаций - они предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO, отмечает источник издания.
Зачем Telegram $1 млрд
Роуд-шоу размещения проходило в режиме строгой конфиденциальности. Организатором размещения на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но работа с агентами (в России – VTB Capital и Aton). О планах Telegram занять на рынке 1 млрд долларов через конвертируемые облигации стало известно еще в феврале. Именно тогда «Коммерсант» писал, что по окончании срока евробондов они могут быть конвертированы в акции Telegram с дисконтом 10% к рыночной цене, если он выйдет на IPO.
Тогда же предполагалось, что привлеченные средства Telegram Group направит на развитие мессенджера и погашение задолженности перед инвесторами неудавшегося проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Всего, по данным СМИ, до 30 апреля компания должна вернуть инвесторам TON почти 626 млн долларов.