Британская компания DPC Holdings Limited (Doncasters), производящая суперсплавы и детали для аэрокосмической отрасли, привлекла $919 млн в результате первичного размещения акций в США.
Как говорится в сообщении компании, она разместила около 27,9 млн акций по цене $33 за акцию. Изначально она планировала вывести на биржу 23,3 млн акций по цене $28-$32.
Андеррайтерам был предоставлен опцион на дополнительное размещение около 4,2 млн акций. Если он будет реализован, общая сумма, полученная от IPO, может превысить $1 млрд, отмечается в пресс-релизе.
Среди организаторов IPO были Джефферис, Морган Стэнли, Barclays, Моэлис, RBC Capital Markets и Rothschild & Co.
Привлеченные средства планируется направить на погашение задолженности, финансирование будущих проектов и другие общекорпоративные цели.
Акции компании будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером DPC с 25 июня.
Doncasters основана в 1778 году, имеет штаб-квартиру в городе Лидс, Великобритания. Компания специализируется на производстве металлических компонентов, а также устойчивых к экстремальным условиям никелевых и кобальтовых суперсплавов, которые используются, в частности, в аэрокосмической отрасли. Doncasters имеет 14 производственных предприятий в Северной Америке, Европе и Азии, а ее штат насчитывает более 3 тыс. Сотрудников.