«Газпром» объявил об успешном размещении 23 ноября еврооблигаций на 500 млн швейцарских франков под 2,75% годовых.
Средства будут использованы для рефинансирования евробондов «Газпрома».
Еврооблигации 40-й серии выпущены Gaz Capital S.A.
Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, «Газпромбанк», UBS и «ВТБ Капитал».
Deutsche Bank выступит и в качестве контрагента для обмена швейцарских франков на евро.
10 ноября 2016 г. «Газпром» разместил семилетние евробонды на 1 млрд евро с годовым купоном на уровне 3,125%.
16 марта 2016 г. «Газпром» впервые после годового перерыва разместил еврооблигации на 500 млн швейцарских франков с купоном 3,375% годовых.
Последний раз «Газпром» размещал евробонды в октябре 2015 г., компания продала трехлетние долговые бумаги на 1 млрд евро, доходность выпуска составила 4,625% годовых.
До марта 2016 г. в швейцарских франках «Газпром» не занимал более двух лет.
Предыдущий выпуск евробондов в этой валюте размещен в октябре 2013 г. Тогда компания разместила шестилетние долговые бумаги на 500 млн швейцарских франков под 2,85% годовых.
Источник: vestifinance.ru