«РуссНефть» в ходе IPO разместила 58,822 млн акций по 550 руб. за бумагу. Компания привлекла 32,4 млрд руб., отмечается в сообщении «РуссНефти».
Как сообщил основной акционер «РуссНефти» Михаил Гуцериев, спрос в ходе первичного публичного размещения акций компании превысил предложение более чем на 30%.
Компания Belyrian Holdings Limited, принадлежащая семье Гуцериевых, разместила в ходе IPO около 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала) «РуссНефти». Организаторами выступают «ВТБ Капитал», Sberbank CIB, «Атон» и БКС.
«Рыночная капитализация обыкновенных акций компании по цене предложения составила 161,8 млрд руб. Расчеты по акциям будут завершены в пятницу, 25 ноября 2016 г. Вторичные торги акциями (торговый код RNFT) начнутся сегодня», — отмечается в сообщении «РуссНефти».
Belyrian Holdings, а также его дочерние общества, приняли обязательства по запрету на новые выпуски и продажу акций (с некоторыми стандартными исключениями) на срок 180 дней после IPO. Glencore plc дала согласие на 180-дневный запрет на продажу акций начиная с момента подписания соответствующего обязательства 31 октября 2016 г.
Ссылки по теме
- IPO «РуссНефти» увеличит капитализацию в 2-3 раза
«Помимо институциональных инвесторов значительную активность проявили физические лица, которые подали более 2 тысяч заявок на приобретение акций в рамках IPO», — отметил Михаил Гуцериев.
«РуссНефть» входит в топ-10 крупнейших нефтедобывающих компаний в России. Объем запасов компании по категории 2Р превышает 200 млн тонн (SPE), добыча в 2015 г. составила 7,9 млн тонн с учетом активов в Азербайджане.
Уставный капитал компании состоит из 294,12 млн обыкновенных и 98,032 млн привилегированных акций.
По итогам предложения и завершения расчетов по акциям, члены семьи Гуцериевых через Belyrian Holdings Limited и дочерние общества будут владеть
60% уставного капитала (47% обыкновенных акций) компании. Glencore plc и ее дочерним обществам будет принадлежать 25% уставного капитала (33% обыкновенных акций) компании.
Источник: vestifinance.ru