Улыбка сползает с лица крупнейшего американского инвестора Уоррена Баффетта. Он больше не ликует, а наоборот, принялся подсчитывать убытки. Миллиардер Уоррен Баффетт за один день «условно» потерял $143 млрд на фоне того, что Kraft Heinz отказалась от покупки международного производителя потребительских товаров Unilever.
Крупнейший американский инвестор Уоррен Баффетт больше не ликует от того, что он ранее так активно скупал акции различных компаний. Мировой стратег просчитался на $143 млрд, и поводом послужило то, что американская компания Kraft Heinz отказалась от покупки нидерландско-британской Unilever.
Kraft Heinz предлагала порядка $50 за акцию Unilever, что категорически не устроило руководство нидерландско-британской компании, посчитавшей цену заниженной.
Если бы сделка состоялась, она стала бы одной из крупнейших в истории и привела бы к возникновению второго в мире производителя продуктов питания, уступающего по размеру только Nestle. Эксперты и инсайдеры указывают, что Uniliver не устроила предложенная цена. Кроме того, стратегии и модели развития двух компаний существенно различаются. Но это никак не успокаивает миллиардера: он привык выигрывать.
Ряд аналитиков полагают, что, скорее всего, главной причиной отказа Unilever продолжать дискуссию являются действия главных акционеров Kraft Heinz в 2015 г. Несколько лет назад компания Heinz, за которой стоят 3G Capital и фонд Уоррена Баффетта, договорилась о слиянии с производителем готового питания Kraft Food, в результате чего для сокращения издержек объединенной компании пришлось закрыть 7 заводов и лишить рабочих мест свыше 2600 человек.
Помимо плохой репутации акционеры Kraft Heinz обзавелись огромным долгом вследствие существенной переплаты за Kraft Food: 3G Capital и Berkshire Hathaway заплатили за компанию в 22 раза больше, чем она генерировала наличности за год. По предварительным условиям сделки, за Unilever предлагали заплатить не только «наличными», но и ценными бумагами Kraft Heinz — в таких условиях решение руководства Unilever отказаться от предложения выглядит логичным.
Хотя еще совсем недавно Баффетт раздавал рекомендации по экономическому успеху и успел поймать выгоду от победы Трампа и увеличил инвестпортфель своей компании Berkshire Hathaway на $12 млрд. Ему казалось, что сделки должны идти в его карман, но неожиданно одна из самых крупных сделок с Unilever не состоялась. Баффетт имеет прямое отношение к этой сделки, так как 50% Kraft Heinz принадлежит двум серьезным гигантам Dealmakers, Уоррену Баффетту и 3G Capital.
Kraft Heinz возникла в 2015 г. после слияния Kraft Foods Group и Heinz, одним из владельцев которой являлся холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Среди брендов объединенной компании — Heinz, Jacobs, Cate Noir, Maxwell House, Alpen Gold, Cadbury, Toblerone, Mika. В 2015 г. Баффетт объединил Heinz и Kraft, в результате чего образовал единую компанию, пятую по величине в мире по производству продуктов питания и напитков. Тогда Berkshire Hathaway и 3G Capital инвестировали $10 млрд в объединенную компанию, которая и получила называние The Kraft Heinz Company.
Burger King контролируется компанией Джорджа Пауло Леманна 3G Capital, которая в 2013 г. объединила базирующуюся в Небраске компанию Berkshire и HJ Heinz, которую он купил за $23,3 млрд. Баффетт купил половину простых акций производителя кетчупа за $4,25 млрд и вложил $8 млрд в привилегированные акции, по которым выплачиваются 9% ежегодных дивидендов.
Как сообщали ранее «Вести.Экономика» , американская продовольственная компания Kraft Heinz сменила планы и отказалась тратить $143 млрд на покупку международного производителя потребительских товаров Unilever.
Компания Kraft Heinz сделала неожиданное заявление у себя на сайте о том, что отказывается от сделки с Unilever на сумму $143 млрд. В официальном сообщении говорится, что Kraft Heinz «согласилась отозвать свое предложение о слиянии двух компаний». При этом причины столь резкого решения компания решила не комментировать и не вдаваться в подробности, отметив, что Kraft Heinz «относится с большим уважением к корпоративной культуре, стратегии и руководству Unilever».
Reuters передает со ссылкой на представителей Kraft Heinz, что им пришлось отзывать свое предложение, потому что почувствовалось напряжение в переговорах и было сложно договориться о сделке на выгодных условиях для двух сторон.
При этом The Wall Street Journal передает, что Kraft Heinz изначально планировала заключить сделку «на дружеской основе». Но после того как Unilever дала понять, что не настроена на слияние при таких условиях, в Kraft Heinz решили не затягивать с решениями и поставить точку в этом вопросе. Официальный представитель Kraft Heinz Марк Мюллер разъяснил позицию компании: решение было правильным, так как Unilever не была настроена на транзакцию и их бизнес-модели не совпадали.
«Лучше всего отступить раньше, чтобы компании могли сосредоточиться на собственных независимых планах по увеличению капитализации», — сказал Мюллен.
При этом представители Kraft Heinz предполагали, что в Unilever недовольны ценой и именно этот момент оттягивает решение о слиянии, но камнем противоречия стали совершенно другие причины. А именно то, что компании рассчитывали на дружеское слияние «на основе дружеского взаимопонимания», но не учли многие коммерческие моменты.
Так, Unilever еще на прошлой неделе объявила об отказе от слияния с Kraft Heinz. В компании объяснили, что «не видят для акционеров никаких преимуществ, финансовых или стратегических». В Unilever высказали ряд опасений, что могло стать дополнительной финансовой нагрузкой для компании и тем самым им пришлось бы нести расходы за бренды 3G Capital больше, чем за свои, тем самым подрывая ценность своих брендов.
Kraft Heinz была образована в 2015 г. в результате слияния Heinz и Kraft Foods. Основным держателем ее акций являются 3G Capital и Уоррен Баффетт. Международный производитель потребительских товаров — компания Unilever — вышел на рынок еще в 1930 г. после объединения нидерландской компании Uni и британской Lever. Она владеет порядка 400 брендами в 170 странах мира.
Bloomberg передает со ссылкой на бразильский инвестфонд 3G Capital и Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, которые владеют примерно 51% акций Kraft Heinz, что от сделки отказались по двум причинам. Это невозможность провести дружественную сделку, а также затяжная борьба с резкими заявлениями могли подорвать возможности компаний по проведению других сделок в будущем.
Аналитик ETX Capital убежден, что у данного слияния могли возникнуть проблемы и административного характера: так, объединив бренды с широкой продуктовой линейкой, компания могла бы стать самым сильным игроком на рынке и диктовать ценовую политику торговым сетям.
Рынок моментально отреагировал на отмену сделки между компаниями Kraft Heinz и Unilever. Так, сегодня акции Unilever подешевели на 8% в Лондоне. При этом по итогам торгов в пятницу акции Unilever подскочили на 14% до $48,53. В 2016 г. они снизились на 2%, что стало худшим годовым результатом для компании с кризисного 2008 г. По итогам торгов в пятницу, 17 февраля, акции Kraft Heinz подорожали на 10,74% до $96,65.
Как сообщали ранее «Вести.Экономика» , что миллиардер-инвестор не раскрывает карты, не сообщая, акции каких именно компаний он приобрел в период выборов президента. Единственное, что отметил У. Баффетт, — сделки были совершены на основе его прогноза о росте фондового рынка.
Американский предприниматель, действительно, предугадал действия на рынках акций и облигаций. После избрания главой Соединенных Штатов Дональда Трампа ключевые фондовые индексы США сильно возросли: индекс Dow Jones увеличился на 10%, индекс S&P 500 вырос на 8%, а Nasdaq — на 11%.
Уоррен Баффетт
инвестор
«С момента выборов президента США наши чистые покупки акций составили $12 млрд, но я не хотел бы уточнять, о каких сделках идет речь».
В течение 9 месяцев Berkshire Hathaway купила акций на $5,2 млрд и продала примерно на $20 млрд. В 2015 г. компания под руководством У. Баффетта купила акций на $10 млрд.
По данным из декларации Berkshire по состоянию на 30 сентября 2016 г., основными вложениями компании являются доли в Kraft Heinz, Wells Fargo, Coca-Cola, IBM, American Express.
Источник: vestifinance.ru