Китайский поставщик коммуникационных модулей для ЦОД Zhongji Innolight подал документы на размещение акций на Гонконгской бирже, которое может стать одним из крупнейших за последние годы.
Как указано в документах компании, она планирует разместить 54,5 млн акций в Гонконге по цене до 1,01 тыс. Гонконгских долларов за акцию. Если опцион на дополнительное размещение акций будет полностью реализован, объем листинга составит 63,3 млрд гонконгских долларов ($8,1 млрд).
Это размещение может стать крупнейшим в Гонконге с 2019 года, когда свои акции на биржу вывела Alibaba Group, пишет Reuters. Также ожидается, что листинг станет вторым по величине в Азии в текущем году, уступив лишь IPO чипмейкера CXMT Corp. В Шанхае на $8,6 млрд.
В документах указано, что в общей сложности 33 основных инвестора уже договорились о покупке акций Zhongji Innolight на $3,45 млрд. В число таких инвесторов входят Alibaba, Tencent, сингапурский госфонд Temasek, JPMorgan Asset Management и BlackRock.
Акции Innolight уже торгуются в Шэньчжэне и в среду подешевели на 6,7%. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла почти в шесть раз.