«Роснефть» одобрила условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 на 600 млрд руб. Компания намерена разместить 600 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.
директоров «Роснефти» одобрил ранее программу выпуска облигаций на 1,071 трлн руб. В «Роснефти» поясняли, что «данная программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций».
Ссылки по теме
- Деньги за 19,5% Роснефти будут в казне к 15 декабря
«Роснефть» также закроет книгу заявок на размещение облигаций на 600 млрд руб.
Компания не намерена выпускать облигации траншами, «Московская биржа» 2 декабря зарегистрировала программу биржевых облигаций «Роснефти» серии 001P объемом до 1,071 трлн руб. Программе присвоен идентификационный номер 4-00122-A-001P-02E.
«Средства от размещении выпусков облигаций пойдут на финансирование зарубежных проектов компании, программы инвестиций в новые добывающие активы ПАО «НК «Роснефть», а также на плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес-плана, утвержденного советом директоров, и на основании отдельных решений совета директоров», — отмечает «Роснефть».
Объем облигационной программы является рамочным и определен требованиями устава компании. «Размещение облигаций в рамках программы будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании», — подчеркивает «Роснефть».
Кроме того, совет директоров компании одобрил возможность заключения дочерними обществами «Роснефти» сделок по покупке облигаций, которые выпустят в рамках программы. Максимальный срок погашения облигаций составляет 10 лет. Программа облигаций утверждена как бессрочная.
Организатором размещения выступит «Газпромбанк», андеррайтером и брокером — ЕБРР. При этом в случае полного и частичного отсутствия спроса на облигации «Газпромбанк» выкупит бумаги на сумму до 173 млрд руб.
В обращении находятся семь классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд руб. и 26 выпусков биржевых облигаций на 1,100 трлн руб.
Источник: vestifinance.ru